Catégories

Pour les responsables (rôle Gestion) : l'app de scan peut demander une catégorie avant le scan — p. ex. type de frais, projet ou centre de coûts. La catégorie choisie accompagne le document : elle peut figurer dans le nom du fichier, dans le dossier, dans le nom de la feuille ou dans une colonne du tableau Excel, et elle est visible sur la page du document.

Vous triez la liste d'un clic sur le nom d'une colonne ; un second clic inverse l'ordre.

Créer une liste

1. Sous Catégories, cliquez sur Nouvelle liste.
2. Cochez à quoi sert la liste : reçus, factures, documents — un type ou plusieurs. Une liste « Projets » peut ainsi servir aux reçus comme aux factures. Un type peut avoir plusieurs listes.
3. Donnez-lui un nom (p. ex. « Type de frais ») et saisissez les catégories, une par ligne, dans l'ordre dans lequel l'app de scan doit les afficher.

Quelle liste l'app de scan affiche

• Pour tout le monde : Earlybyte définit quelle liste est affichée à tous pour chaque type (dites-nous laquelle).
• Pour une personne : sous Personnes, dans la boîte de dialogue de la personne, App de scan → Catégories : la liste de l'entreprise, aucune ou une autre.

Si une liste est configurée, une catégorie doit être choisie avant le scan.

Modifier et supprimer

Vous pouvez modifier une liste à tout moment ; l'app de scan affiche la nouvelle version à sa prochaine ouverture. Les documents qui ont déjà une catégorie la conservent. Une liste encore utilisée ne peut pas être supprimée — choisissez d'abord une autre liste à cet endroit. Il en va de même si vous décochez un type pour lequel une app de scan affiche encore la liste.

Vous corrigez une catégorie erronée sur la page du document avec Modifier les données (Documents).