Categorie

Per i responsabili (ruolo Gestione): l'app di scansione può chiedere una categoria prima della scansione — ad es. tipo di spesa, progetto o centro di costo. La categoria scelta accompagna il documento: può comparire nel nome del file, nella cartella, nel nome del foglio o in una colonna della tabella Excel ed è visibile nella pagina del documento.

L'elenco si ordina con un clic sul nome di una colonna; un secondo clic inverte l'ordine.

Creare un elenco

1. In Categorie clicchi su Nuovo elenco.
2. Spunti a cosa serve l'elenco: scontrini, fatture, documenti — un tipo o più. Un elenco «Progetti» può così servire sia agli scontrini sia alle fatture. Un tipo può avere più elenchi.
3. Assegni un nome (ad es. «Tipo di spesa») e inserisca le categorie, una per riga, nell'ordine in cui l'app di scansione deve mostrarle.

Quale elenco mostra l'app di scansione

• Per tutti: Earlybyte stabilisce quale elenco viene mostrato a tutti per ogni tipo (ci dica quale).
• Per una persona: in Persone, nella finestra di dialogo della persona, App di scansione → Categorie: l'elenco dell'azienda, nessuno o un altro.

Se è configurato un elenco, prima della scansione si deve scegliere una categoria.

Modificare ed eliminare

Può modificare un elenco in qualsiasi momento; l'app di scansione mostra la nuova versione alla prossima apertura. I documenti che hanno già una categoria la conservano. Un elenco ancora in uso non si può eliminare — scelga prima lì un altro elenco. Lo stesso vale se toglie la spunta a un tipo per cui un'app di scansione mostra ancora l'elenco.

Una categoria sbagliata la corregge nella pagina del documento con Modifica dati (Documenti).