Kategorien

Für Verantwortliche (Rolle Management): Die Scan-App kann vor dem Scannen nach einer Kategorie fragen — z. B. Spesenart, Projekt oder Kostenstelle. Die gewählte Kategorie reist mit dem Dokument: Sie kann im Dateinamen, im Ordner, im Blattnamen oder in einer Spalte der Excel-Tabelle stehen und ist auf der Dokumentseite zu sehen.

Eine Liste anlegen

1. Unter Categories auf New list.
2. Wählen, wofür die Liste ist: Belege, Rechnungen oder Dokumente. Eine Art kann mehrere Listen haben.
3. Einen Namen geben (z. B. «Spesenart») und die Kategorien eintragen, eine pro Zeile, in der Reihenfolge, in der die Scan-App sie zeigen soll.

Welche Liste die Scan-App zeigt

• Für alle: Earlybyte legt fest, welche Liste pro Art allen gezeigt wird (sagen Sie uns, welche).
• Für eine Person: unter Personen im Dialog der Person, Scan app → Categories: die Liste der Firma, keine oder eine andere.

Ist eine Liste eingerichtet, muss vor dem Scannen eine Kategorie gewählt werden.

Ändern und löschen

Eine Liste ändern Sie jederzeit; die Scan-App zeigt die neue Fassung beim nächsten Öffnen. Dokumente, die schon eine Kategorie haben, behalten sie. Eine Liste, die noch verwendet wird, lässt sich nicht löschen — wählen Sie dort zuerst eine andere.

Eine falsche Kategorie korrigieren Sie auf der Dokumentseite mit Edit data (Dokumente).